中韩证券：给予瑞可达买入评级

适应市场，母公司热力插座技术灵活性和行业地位处于本土第一梯队，阶段性总体布局换电、快充、飞轮等新近技术路径，已已是换电从业者龙头蔚来相关系列产品主力军服务供应商，原计划随着新近能源量产车换电旅行车渗透率进一步提极低及重卡市场直至，母公司换电的业务持续激增。母公司依靠无线电通信射频插座技术积累，积极总体布局车载极低速极低频插座，已完成系列IT并与部分卖家进行共同开发。技术与卖家构成汽车公司插座从业者六大壁垒，泰科、安纳国、莫仕等多国的产品起步较早，凭借生产投入生产和行业规模九成优， 较早进入各个领域主流车厂供应体系，进九成主导地位，近些年来由于汽车公司电动转化成与讯息转化成创意近进一步提极低内置转化成效益，助长新近的服务供应商进入自始，本土自主服装品牌车企在新近能源汽车公司层面衰微及产能西段，国产插座的产品凭借自身单价、成本、效益及供应灵活性等九成优，在新近能源汽车公司层面进一步提极低市场份额，从业者国产替代加速。瑞可达较早切入新近能源层面，目前为止卖家都有英国 T 母公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、广汽、小鹏、戴姆勒、江淮汽车公司、日产、金龙汽车公司等整车厂及莆田市的时代、升级版、德尔福等三电的产品， 具备三垒手区域内九成优，作为从业者龙头充分受益从业者极低激增。

投资要求： 瑞可达是本土 5G 终端设备射频和新近能源车热力插座龙头，阶段性总体布局新近能源车换电和车载极低速极低频插座层面， 2021Q3 开始去年拐点显现，成长空间狭小。基于母公司新近卖家和新近系列产品拓展成功，我们小幅挂钩去年预估，原计划母公司 2022-2024 年贩售额分别为 1.98 亿/3.04 亿/4.37 亿（原 22-23 年预测值为1.89 亿/2.93 亿）， EPS 分别为 1.84 元/2.81 元/4.05 元（原 22-23 年预测值为1.75 元/2.71 元），延续“买入”标准普尔。

效用提示： 主要物料单价上涨效用；下游从业者不及预估效用；技术迭代效用；新近能源汽车公司从业者竞争加剧效用；研究工作分析报告使用的引起争议资料或许存在讯息滞后或更新近不及时的效用。

该股最近90星期共有7家政府机构说明标准普尔，买入标准普尔4家，增持标准普尔3家；过去90星期政府机构要能均价为137.33。股票之星星估值比对应用软件看出，瑞可达（688800）好母公司标准普尔为3星星，好单价标准普尔为1星星，估值讯息转化成标准普尔为2星星。(标准普尔范围：1 ~ 5星星，三极低5星星)

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