财报前瞻 | 短期内股价涨幅空间有限，恩智浦业绩难有意外惊喜？

)和电气化有持续增长希望，恩智浦在电量管理和逆变器企业赢得了一席之地。为了合理化素材持续增长的希望，我要指出的是，从2019年到2021年，NXPI的摩托车佣金持续增长了30%，而同类型球摩托车产量急剧下降了14%，小车的素材提低了51%。

我还预计纺织工业、云端和漂移企业将出现有意义的素材和商品持续增长。我早已详细问到了我对纺织工业自动化长年持续增长天数的信念，通过与伯顿(OTCPK:SBGSY)等日本公司的合作伙伴，我指出恩智浦在MCU、分析方法处理器、动力IC、连接性等多方面处于有利地位。人工智能底部云端也是如此；我坚信在今后五年内，人工智能底部云端将会有惊人的持续增长，日本公司将使用这项技术意味着远程监控和资本尾随等新功能。

在漂移企业，我偏爱人该日本公司对UWB的借助，以及从更是多的小数化新功能中的受益的持续希望——小数花钱包、小数锁等等。

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前景

如果出现更是剧烈的天数性优化，我确实指出我的“23/24”小数会有一些低风险，但我预计恩智浦将从微芯片(MCHP)、onsemi、意法半导体、NEC等日本公司消除大近7%至8%的长年佣金持续增长，恩智浦对摩托车和纺织工业具有实用性。更是好地借助数据中的心、企业因特网和/或传感固然很好，但无法哪家日本公司包括一切。

虽然我确实指出短期内佣金率相对来说实际，而且我对长年资本密集度的提低相比较同类型企业的担忧，但我依然坚信，随着小时的发生变化，恩智浦可以将其优化后的FCF佣金率提低到20%以上，将这一个偶数的低佣金持续增长再生为两偶数的低FCF持续增长。

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开篇

在贷款人现金流和佣金动力的EV/佣金和EV/EBITDA彼此间，我指出恩智浦的股票交易今日被夸大了。基于上述假设的贷款人现金流背书两偶数的长年年化去向率，而中的30%的OPM和中的低50%的GPM背书220美元的不作为实用价值。即使商品离开了总价以此类推的停滞(相对来说于佣金率)，恩智浦仍将被适度夸大。

我不指出半导体企业目前的夸大是“免费的花钱”；我确实注意到了2013年至2014年期间佣金和佣金多方面的合理低风险，我不排除出现停滞以此类推和较低佣金/佣金总价的也许性(这将推动不作为实用价值很低今日的商品价格)。虽然这些是天数性日本公司的类似于低风险，但我指出恩智浦的长年希望和质量使其更是值得冒险。

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